进出口银行发行15亿美元高级债券,息票率3.875%

久期财经讯,中国进出口银行(THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA,简称“进出口银行”,穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)


(资料图片仅供参考)

条款如下:

发行人:中国进出口银行

发行人评级:穆迪:A1 稳定,标普:A+ 稳定,惠誉:A+ 稳定

预期发行评级:A+(标普)

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押票据,归属于发行人270亿美元中期票据计划

发行规模:15亿美元

期限:3年期

初始指导价:CT3+75区域

最终指导价:CT3+35bps

息票率:3.875%

收益率:4.077%

发行价格:99.435

交割日:2023年5月16日

到期日:2026年5月16日

资金用途:用于一般公司用途

其他条款:新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、交通银行、巴克莱银行、中信银行国际、东方汇理(B&D)、汇丰银行、工银(亚洲)、三菱日联证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农业银行香港分行、中国银行(香港)、建银(亚洲)、民生银行香港分行、星展银行、兴业银行香港分行

清算机构:欧洲清算机构/明讯银行

ISIN:XS2613748545

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编辑: MO
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